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农林牧渔:子行业将继续分化

农林牧渔:子行业将继续分化   中信建投

    现在处于生猪价格萧条中前期,今年猪价走“V”型还是耐克型主要观察二季度生猪价格下跌幅度以及持续时间,如果连续2个月都在14元以下,甚至跌破13元,同时仔猪价格跌破22元/公斤,养殖户将开始明显淘汰母猪产能,猪价将呈“V”型,如果二季度价格依然在14元左右,仔猪销售依然有所盈利,去产能可能会继续被推后,猪价呈耐克型走势,中周期上,只有母猪存栏量低于4800万头以下猪价才能正真见底。

    投资建议:生猪、鸡苗、鸡肉价格有所回落,其中生猪养殖亏损,鸡苗依然有盈利,生猪价格处于萧条中前期,现在处于养殖类股票的左侧,如果猪价呈“V”型,下半年养殖类股票将有趋势机会,如呈耐克型,养殖股出栏高增长特性也将受到追捧,二季度是重要窗口期,二季度猪价将决定下半年养殖股是牛股还是鸡肋。

    重点推荐:亚盛集团、北大荒、晨光生物、东凌粮油。

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